베트남에서 잘 나가는 스타트업 10

베트남에서 잘 나가는 스타트업 10

- IT, 모바일 기술 기반으로 외식·전자상거래·핀테크·관광·교육·농업 분야 창업 활발 -

- 우리 기업들, 베트남 스타트업 기업들과의 협력 통해 베트남 유망 분야 진출 가능 -

□ 최근 베트남 스타트업이 주목받는 배경

 ㅇ 2017년 베트남 신생기업 수, 2016년에 이어 역대 최고 기록 갱신

  - 2016년 5월, '2025 베트남 혁신스타트업 생태계 지원제도(Decision 844/QD-TTg)'가 공표되고 베트남 정부가 스타트업을 경제 발전을 위한 핵심 전략 중 하나로 삼으며 베트남 내 신생기업들이 늘어나는 추세임.

  - 2017년 베트남 내 신생기업 수는 12만6859개(전년대비 15.2% 증가)로 2016년에 기록한 역대 최고 기록(11만100개)을 1년 만에 다시 갱신함.

최근 5년간 베트남 신생기업수 추이

자료원: 베트남 통계청

 ㅇ 베트남 정부, 왜 스타트업 육성에 관심기울이나?

  - 베트남 정부가 적극적으로 스타트업 육성에 나선 이유는 우선적으로 대외의존도가 높은 베트남 경제 특성에 기인함. 2017년 기준 베트남의 총 수출액은 베트남 전체 GDP와 맞먹는 2137억 달러를 기록했으며, 외투 제조기업들의 수출기여도가 72.6%에 달함.

  - 또한 주요 산업에서 여전히 국영기업들의 시장지배력이 높아 베트남 정부는 스타트업을 포함한 중소 민간기업 육성을 경제 구조개선의 일환으로 삼음.

 ㅇ 해당 보고서는 베트남 시장에서 성공적으로 정착한 스타트업과 최근 주목받고 있는 스타트업 기업들을 간략하게 살펴보고 현재 베트남 시장에서 어떤 서비스 및 솔루션이 주목받고 있는지 살펴보기 위해 작성됨.

□ 베트남 주요 스타트업

 1) Websosanh, 베트남 최초의 가격 비교 사이트

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2013년

  - 분야: 유통, 전자상거래

  - 핵심 서비스: 온라인 쇼핑, 가격비교 서비스, 제품 정보 제공 등

  - 웹사이트: https://websosanh.vn/

 ㅇ 특징 및 성공 요인

  - 가격에 민감한 베트남 소비자들의 특성에 기반해 최저가격 제품 정보 및 판매처 정보를 함께 제공함으로써 이들의 니즈를 충족시킴.

  - 이전에는 베트남 소비자들이 일일이 검색해 제품 정보를 얻어야 했음. 그러나 websosanh은 2만여 개의 웹사이트에서 약 300만 개의 제품에 대한 가격 비교, 해당 유통업체, 사용 후기 등의 제품 정보를 한 번에 제공함으로써 사용자들의 제품 구매 시간을 단축시킴.

Websosanh의 제품 가격 비교 화면

자료원: www.websosanh.vn

 2) Coc coc, 베트남어 전용 웹브라우저로 정보 검색을 더욱 편리하게!

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2013년

  - 분야: IT

  - 핵심 서비스: 웹브라우저, 정보 검색

  - 웹사이트: https://coccoc.com/

 ㅇ 특징 및 성공요인

  - 구글과 유사한 베트남어 특화 정보 검색 브라우저. 베트남어 6개 성조에 따른 단어 자동완성, 단어 자동추천, 맞춤법 검사 등의 기능을 제공해 사용자가 더 정확하고 빠른 정보 검색을 가능하게 함.

  - 또한 P2P 파일 전송 소프트웨어인 비트토렌트(BitTorrent) 지원, 유튜브 동영상 다운로드 등 파일 다운로드 인터페이스를 편리하게 함으로써 사용자로 하여금 음악 및 영상 감상에 도움을 줌.

  - 현재 약 2400만 명이 Coc Coc을 다운로드해 사용 중이며, 구글에 이어 온라인 정보 검색 부문에서 시장점유율 2위에 랭크됨.

Coccoc 브라우저 5가지 특징

자료원: www.coccoc.com

 3) Ticketbox, 베트남 전역의 이벤트 정보 제공

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2013년

  - 분야: IT, 문화, 공연 등

  - 핵심서비스: 각종 이벤트 정보 제공 및 티켓 판매

  - 웹사이트: https://ticketbox.vn/

 ㅇ 특징 및 성공 요인

  - 베트남 최초 온라인 공연 티켓 판매서비스 업체. 음악 콘서트, 페스티벌, 세미나, 스포츠 경기 등 다양한 종류의 이벤트 정보를 제공하며 온라인뿐만 아니라 모바일 애플리케이션을 통해서도 티켓 판매 서비스를 제공함.

  - 베트남 시장 성공을 기반으로 2016년 태국에도 진출함.

Ticketbox 홈페이지 모습

자료원: ticketbox 홈페이지

 4) Momo, 베트남 대표 핀테크 스타트업

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2007년

  - 분야: IT, 전자결제, 핀테크

  - 핵심서비스: 모바일 결제, 전자지갑  등

  - 웹사이트: https://momo.vn/

 ㅇ 특징 및 성공요인

  - 베트남 대표 모바일결제 애플리케이션으로, 200만 명 이상의 사용자들을 보유하고 있으며 베트남 전자지갑 시장점유율 1위를 차지. 2013년 골드만삭스는 575만 달러, 2016년 스탠다드차티드 은행은 2800만 달러를 모모에 투자한 바 있음.

  - 송금, 휴대폰 요금 충전, 비행기 티켓 구매, 영화 표 예약, 전기세·수도세 납부 등 다양한 서비스를 클릭 한 번으로 결제할 수 있게끔 도와줌. 단순 결제 서비스 외에도 보험, 대출 등의 금융 서비스까지 확대 추세임.

  - 스마트폰을 통한 모바일 서비스 외에도 베트남 전역에 4000개 이상의 지점을 두어 전자지갑에 있는 돈을 현금화시킬 수 있도록 하는 등 온오프라인 유통망 확장을 위해 노력 중임.

MOMO의 온오프라인 결제 서비스

자료원: momo 홈페이지

 5) Rudicaf, 단순 채팅이 아닌 남녀간 만남을 직접 주선해주는 소개팅 앱

 ㅇ 회사소개

  - 설립연도: 2016년

  - 분야: IT, 소셜네트워크

  - 핵심서비스: 데이트, 만남, 소셜네트워크

  - 웹사이트: http://rudicaf.com/

 ㅇ 특징 및 성공요인

  - 2017 Top 25 베트남 스타트업 기업, Top 10 Vietnam TechFest 등 다수 수상 경력

  - 엄격한 회원 가입 기준을 통해 사용자들의 신뢰를 쌓음. 또한 사용자간 단순 채팅 관계에 그치는 것을 방지하고 남녀간의 진지한 만남을 위해 회사가 직접 만남에 이르기까지의 과정을 주선함.

Redicaf 애플리케이션 모습

자료원: 구글플레이(google play)

 6) Btaskee, 스마트폰으로 택시가 아닌 가사도우미를 호출

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2015년

  - 분야: IT, 라이프스타일

  - 핵심서비스: 가사도우미

  - 웹사이트: https://www.btaskee.com/

 ㅇ 특징 및 성공 요인

  -  Btaskee는 가사도우미 서비스와 모바일 기술을 결합시킨 선구자로, 기존에는 대부분 오프라인상의 인력센터를 통해 가사도우미를 구했지만 이를 온라인 및 모바일 기기를 통해 이용 가능하도록 함.

  - 시간당 약 5만 동(약 2500원)으로 비용이 저렴하고, 사용자의 스케줄에 맞게 특정 시간대만 이용이 가능하며 모바일로 편리하게 서비스 신청이 가능함.

  - 또한 서비스 이용 후 사용자는 가사도우미 서비스에 대해 평가 및 후기를 남김으로써 다른 사용자가 가사도우미 서비스 품질에 대해 신뢰할 수 있도록 도움을 줌.

Btaskee 애플리케이션 화면

자료원: 구글플레이(google play)

 7) Beehub, 음식 배달과 함께 신생 외식기업들을 위한 요리 공간 대여 서비스

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2016년

  - 분야: IT, 식음료

  - 핵심서비스: 음식 배달, 요리 공간 대여 등

  - 웹사이트: https://beehub.vn/vi/

 ㅇ 특징 및 성공요인

  - Beehub는 음식 배달 서비스를 제공하는 스타트업 회사. 사용자 위치를 파악해 인근의 음식점을 추천해주고 좀 더 정확하고 편리한 음식 배달 서비스를 위해 주문한 음식의 현재 위치까지 추적할 수 있도록 함.

  - 뿐만 아니라 현지 신생 외식기업들을 위한 요리 공간을 제공해 창업 시 초기비용을 절약하게 함. 입주한 신생 외식기업들은 Beehub가 제공하는 장소에서 제품 판매까지 가능함.

Beehub 애플리케이션 음식 주문 모습

자료원: App store

 8) Hana, 챗봇을 활용한 손 안의 경영 비서

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2015년

  - 분야: IT, 컨설팅

  - 핵심서비스: 인공지능 및 챗봇에 기반한 경영 솔루션 및 컨설팅 서비스 제공

  - 웹사이트: www.hana.ai

 ㅇ 특징 및 성공요인

  - 지능형 가상 비서(Intelligent Assistant) 서비스로써, 채팅로봇 프로그램인 챗봇(Chatbot)과 인공지능(AI) 기술을 기반으로 사용자에게 잠재 고객 발굴, 세일즈 컨설팅, 온라인 마케팅 지원과 같은 비즈니스 솔루션을 제공함.

  - Sacombank(금융), Viettel(통신), Happy Homes(부동산) 등 다양한 부문에서 주요 기업고객 및 개인고객들을 유치했음. Top 3 Shark Tank 2016, Top 12 Startup Wheel 등 스타트업 관련 다양한 수상 경력을 가짐.

지능형 가상 비서 Hana

자료원: www.hana.ai

 9) MimosaTEK, 스마트 농업을 위한 실시간 솔루션 제공

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2014년

  - 분야: IT, 농업

  - 핵심 서비스: 농작물 관개 및 비료 솔루션 제공, 센서를 통한 농작물 데이터 수집 및 분석

  - 웹사이트: https://mimosatek.com/

 ㅇ 특징 및 성공요인

  - MimosaTEK는 농업 생산성을 높이고 비용을 줄일 수 있도록 도와주는 사물인터넷(IoT) 기술을 핵심으로 함. 센서들을 통해 데이터를 수집하고 이를 기반으로 식물 상태를 실시간으로 분석함으로써 농부들에게 최적의 농작 방식을 추천하고 조언해줌.

  - 또한 애플리케이션을 통해 농장 전체를 쉽게 관리할 수 있도록 도와주며 적정 관개용수량 정보 파악이 가능하도록 통계 분석 자료를 제공함.

  - Dalat Organik사는 MimosaTEK 플랫폼을 이용해 물과 전기를 이전보다 30% 절약할 수 있었으며 생산성 역시 25% 증가했다고 했다고 밝힘.

MimosaTek 센서와 모바일 애플리케이션

자료원: MIMOSATEK

 10) Vexere, 1000여 개 베트남 시외버스 노선 정보를 한 곳에 통합

 ㅇ 회사 소개

  - 설립연도: 2013년

  - 분야: 교통, 관광

  - 핵심서비스: 도시 간·국가 간 버스 노선 정보 제공, 온라인 버스표 예매

  - 웹사이트: https://vexere.com/

 ㅇ 특징 및 성공요인

  - 베트남 최대 온라인 버스 티켓 플랫폼. 베트남 전국의 1000여 개가 넘는 버스 회사들의 노선 정보를 한번에 모아 목적지별로 시간, 가격, 버스 좌석 등의 정보를 제공함. 베트남 주요 도시간 노선뿐만 아니라 캄보디아, 라오스 등 인근 국가 간 노선까지 포함함.

  - 이전에는 버스 회사별로 시간, 가격 등이 모두 달랐기 때문에 버스 이용자들은 일일이 버스 회사별 노선 정보를 파악해야 했지만, Vexere는 이러한 정보를 모두 통합하고 실시간 예매도 가능하게 함으로써 이용자들이 버스표를 구하는데 걸리는 수고를 크게 덜어줌.

Vexere의 호찌민-하노이 버스 노선 통합 정보

자료원: vexere.com

□ 시사점

 ㅇ IT·모바일 기술 기반으로 외식·핀테크·관광 등 다양한 분야에서 창업 관심

  - 아직 공신력있는 통계 자료는 찾아보기 어렵지만 주로 외식·전자상거래·핀테크·소매유통·관광·교육·분야 등을 중심으로 창업이 활발함.

  - 또한 대부분의 스타트업 기업은 모바일 애플리케이션과 같은 IT 기술을 활용해 이용자에게 해당 서비스와 솔루션을 제공하고 있음. 이는 베트남 내 모바일 인터넷 사용인구가 약 4000만 명에 이르는 등 모바일 보급률이 높기 때문임.

 ㅇ 베트남 스타트업 시장, 긍정적 요인과 부정적 요인 공존

  - (긍정적 요인) 베트남 정부의 높은 스타트업 육성 의지, 관련 지원제도 마련을 통한 우호적 환경 조성, 스타트업에 대한 사회적 인식 향상, 각종 멘토 연결 프로그램 형성, 미국·싱가포르·중국 등 해외 펀드들의 관심 증가, 베트남 청년들의 높은 창업 열기 등은 베트남 스타트업 시장 형성 및 발전을 더욱 앞당길 것임.

  - (부정적 요인) 다만 베트남 신생기업들의 자금 부족 문제, 베트남 정부의 스타트업 지원정책과 관련한 세부 절차 및 규정 미비 등은 베트남 스타트업 시장 성장에 장애물로 작용하고 있음.

 ㅇ 우리 기업들, 베트남 스타트업 기업들과의 협력 통해 베트남 유망분야 진출 가능

  - 상기에 언급했듯이, 베트남 스타트업 열기는 무척 뜨겁지만 이러한 열기가 시작된 지 얼마되지 않은 만큼 관련 제도 및 인프라는 아직 초기 단계임. 베트남 정부가 스타트업 육성을 위해 관련 지원정책을 내놓는 등 열을 올리고 있지만 실제 운영 경험이 많지 않고 아직 세부 정책들이 제대로 마련되지 않아 관련 부처들이 여전히 관련 법 초안을 작성하는 단계임.

  - 베트남 기업들 역시 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 4차 산업 기술에 관심은 많지만 실제 개발 및 활용에는 취약점을 가짐.

  - 우리 기업들이 가진 최신 IT 기술과 성공적인 사업 경험을 토대로 베트남 스타트업들과 협력한다면 베트남 유망분야로 간접투자 진출이 가능할 것이며, 양국 간 교류 확대로 이어질 것으로 보임.

[코트라(KOTRA) 2018년 1월 19일 내용 발췌]