독일, 2018년 신규 전기차 모델의 각축전 전망

독일, 2018년 신규 전기차 모델의 각축전 전망

- 신규 전기자동차 모델 출시 러시 전망, 성능과 가격 매력도 상승 -

- 자동차부품업계 역시 시장 변화에 따른 대응책 마련 돌입 -

□ 2017년 독일 전기자동차 판매, 역대 최고 성과 기록

 ㅇ 독일 자동차업계 내에서는 E-모빌리티가 이미 몇 년 전부터 큰 화두이며, 다수의 기업이 유럽 내 전기자동차 고속충전시스템을 구축하기 위해 협업하고 있음. 더불어 스타트업 기업을 매입하거나 자동차분야 외의 기업이나 연구소 등과도 협력을 통해 변화를 일궈내고 있음.

 ㅇ 독일 자동차청(KBA)에 따르면, 2017년 독일 전기자동차 신규 등록대수는 2만5056대로 역대 최고 실적을 기록함. 이는 전년 대비 119.6%에 이르는 높은 증가율임.

  - 2017년 한 해 독일 자동차 총 신규 등록대수는 344만 대이며, 이는 전년 대비 +2.7% 증가한 수치임.

  - 이는 무엇보다 전기자동차에 대한 세제 혜택과 더불어 구매 시 지원금 등의 혜택과 충전시설 확충 노력 등이 어느 정도 구매 수요를 뒷받침하고 있는 것으로 분석됨.

   · 전기자동차 구매 시 10년간 자동차세 면제, 플러그인 하이브리드차 구매 시 3000유로, 순수전기자동차 구매 시 4000유로 지원

  - 다만, 신규 전기자동차 등록대수는 총 연간 판매량의 0.7%에 불과해 여전히 기존의 내연기관 자동차 대비 보급량은 미미한 수준임.

 ㅇ 독일 자동차업계는 전기자동차 수요 증가세가 2017년에 이어 2018년에도 지속될 것으로 예상됨. 또한 다수의 독일 주요 완성차 기업이 총 12개의 모델 출시 계획을 발표해 많은 기대와 주목을 끌고 있음.

□ 2018년 새로 출시되는 전기자동차 모델, 성능과 가격 면에서 매력도 증가

 ㅇ 닛산의 전기자동차 리프(Leaf), 2세대 모델로 사전 주문 예약 폭주

  - 2018년 2월 첫 출시 모델은 영국에서 생산되는 닛산 전기자동차 모델 리프(Leaf)의 2세대 모델로 이미 독일 사전 주문 예약 건이 1000대, 전 세계적으로는 1만여 대에 이름.

  - 리프는 2010년 첫 출시된 이후 글로벌 시장에서 약 28만5000대가 판매돼 현재까지 전기차 모델 순위 1위를 기록하며 가장 성공적인 전기자동차 모델로 주목받고 있음.

  - 리프 2세대 모델은 150마력의 전기모터와 40kWh의 배터리가 장착돼 1회 충전 시 최대 378km까지 주행 가능하며 기본 가격은 3만1950유로로 책정됨.

  - 2018년 말에는 60kWh의 배터리가 장착된 모델이 출시될 예정이며, 이는 부분적으로 자율주행 어시스턴트 시스템이 갖춰진 모델로 기대를 모으고 있음.

 ㅇ 스타트업 e.Go Life, 2018년에 이어 2019년부터 본격적인 전기자동차 모델 생산 돌입

  - 2018년 중반 독일 아헨 대학의 스타트업 e.Go Life는 3.35m 길이의 전기차는 친환경 보조금 등의 혜택으로 기준가 1만5900유로보다 낮은 1만1900유로부터 판매될 예정임.

  - 이 모델은 14.9kwH 리튬이온 배터리를 기반으로 1회 충전 시 약 100km 주행 가능함. 일반충전은 6시간, 고속충전은 약 3시간이 소요됨. 아울러 각각 115km와 150km의 주행거리를 보유한 40kW와 60KW 모델이 출시되며, 가격은 각각 1만7400유로, 1만9000유로에 판매될 예정임.

  - e.Go Life 모델은 이미 사전 주문 예약 건이 1600대에 이르며, 2019년부터 연간 2만 대 생산이 예정돼 있음.

2018년 출시 예정인 닛산 Leaf, e.Go Life의 전기자동차

자료원: 각 기업 홈페이지

 ㅇ 기타 전기자동차 모델 출시 임박

  - 2018년 Mercedes는 최초의 전기 SUV 모델 EQC를 포함해 총 4개의 전기차 모델[2개의 전기자동차 리무진, Crossover(GLC와 GLE 모델 사이) 모델]을 출시할 예정이었으나, EQC 모델 출시를 2019~2020년으로 연기함. 기타 모델의 경우 구체적인 일정이 확정되지는 않아 올 한해 실질적으로 출시가 가능할지 귀추가 주목됨. 메르체데스 전기자동차 모델의 경우 모듈형식의 리튬이온배터리는 자회사인 Deutsche Accumotive에서 생산하게 되며, 총용량 70kWh, 최고 110kWh까지 가능할 것으로 전망됨.

  - 아우디는 올 8월 e-tron Quattro SUV 모델로 첫 전기차 모델 시리즈를 생산할 예정이며, 이는 400마력으로 500km까지 주행 가능함. 이 외에 테슬라(Tesla)는 하반기에 350km까지 주행 가능한 모델3을 선보일 예정이며, 가격은 약 3만5000달러로 책정됨. 유럽 판매 가격은 아직 미정임.

  - 2018년 중반 재규어(Jaguar)는 약 500km 주행이 가능한 90kWh 리튬이온 배터리를 장착한 I-Pace 전기차를 출시할 예정임.

  - 아울러 현대 코나(Kona)는 2017년 프랑크푸르트 국제모터쇼(IAA)에서 첫 선을 보인 중반 소형 SUV 모델로 올 중반 4.17m 길이의 전기자동차 모델로 출시 예정임. 이 모델의 주행거리는 최고 500km이며, 구체적인 성능 데이터와 가격은 아직 미정으로 알려짐.

2018년 출시 예정인 전기자동차 모델

주: - Audi의 e-tron Quattro, 테슬라 모델 3, 재규어(Jaguar)의 I-Pace, 현대의 코나(Kona)

자료원: Automobilwoche, 각 기업 홈페이지, Autozeitung.de

  - 이 외에도 중국 스타트업 신생 기업인 퓨처 모빌리티(FMC)는 2019년 신 전기 SUV 자동차 모델인 바이톤(Byton)으로 주 경쟁기업인 테슬라에 대항할 예정임.

   · FMC(Future Mobility Corporation)는 2016년 테슬라, 닛산, BMW 등 글로벌 자동차 기업에서 근무했던 몇몇 매니저들이 핵심 임원진을 구성해 설립한 기업으로 중국 난징 지역에 본사를 두고 있음. 미국 실리콘밸리와 독일 뮌헨, 중국 상하이와 홍콩 등에 지점을 보유하고 있음.

  - 해당 모델은 테슬라 모델 X 대비 약 40% 저렴한 4만5000달러부터 판매되며, 기본 모델의 경우 71kWh의 배터리 용량으로 1회 충전시 최대 400km 주행이 가능함. 고급형은 95kWh의 용량으로 최대 520km까지 주행 가능함.

  - 해당 회사는 중국 내 전기차 출시 후 2020년경 유럽과 미국 시장에 진출할 예정이라고 함.

FMC의 바이톤(Byton) 모델 콘셉트카

자료원: www.elektroauto-news.net

□ 엇갈린 전망 속 자동차부품업계, 시장 대응에 박차

 ㅇ 자동차부품업계, 전망은 엇갈림.

  - 독일 자동차산업계는 전기자동차 판매 확대 양상과 더불어 전기자동차로의 전환의 시점에 놓여 있음.

  - 독일 두이스부르크-에센 대학 소속 자동차 리서치센터(CAR: Center Automotive Research)의 최신 박사논문에서 추산한 바에 따르면, 이는 한편으로 자동차부품업계 대기업의 매출 24~50%에 이르는 손실을 가져올 수 있다는 우려가 부각됨.

   · 이는 현재 판매되는 내연기관 모터와 기어용 부품을 합산한 것임.

  - 부품 대기업 중 하나인 쉐플러(Schaeffler)는 2030년 모든 자동차의 30%가 더 이상 내연기관을 갖고 있지 않을 것으로 전망하고, 이에 대한 대응에 높은 관심을 갖고 있는 것으로 나타남.

  - 반면, Continental CEO 데겐하르트(Elmar Degenhart)는 내연기관이 빠른 시일 내에 해체될 것으로는 생각하지 않는다고 전하고, 기술이 우선적으로 지속적으로 개발돼야 할 것이라고 밝힘. 특히 데겐하르트는 자동차 무게를 줄여줄 수 있는 전고체 배터리가 2023년 전에는 대량 공급될 수 없을 것으로 전망해 2025년 이후에도 전기 배터리를 장착한 전기자동차가 전세계 자동차 생산의 20%를 상회하지 않을 것으로 전망함.

 ㅇ 쉐플러(Schaeffler)와 말레(Mahle), 전기자동차 시대에 대비한 시스템 정비

  - 쉐플러의 CEO 로젠펠트(Klaus Rosenfeld)는 해당 회사의 경우 전기자동차 시대에 대한 대비를 잘 하고 있다고 밝힘.

  - 로젠펠트는 "우리의 제품 포트폴리오는 아주 광범위하다"고 말함. 쉐플러는 현재 20개의 고객 프로젝트 작업을 하고 있는데, 이 중 4개의 시리즈 수주가 전기차량용이며, 이 때문에 기존의 자동차부품기업인 쉐플러가 시스템 기술을 증축하는 상황이라고 전함.

  - 말레(Mahle) 역시 해당 회사 포트폴리오의 대부분이 내연기관 모터용인데, 이 기업 역시 전기동력 부품에 투자를 확대시키고 있음.

  - 해당 회사의 대표 이사 슈나이더(Wolf-Henning Schneider)는 자체 개발 예산을 2016년 1억 유로 증원함. 현재 해당 회사의 모든 R&D 비용의 3/4가 E-모빌리티에 투입되고 있는 상황이라고 밝힘.

  - 또한 말레는 2017년 5월 성사된 Nagares(이후 Mahle Electronics) 인수건으로 전자업계 내 입지를 강화할 예정임. 해당 회사는 차량 뒤 축에 2개의 48V 동력 공급장치를 장착한 소형 도심용 전기차량 콘셉트를 2017년 9월 개최된 IAA에서 첫 선을 보인 바 있음.

말레(Mahle)의 도심용 전기 차량 콘셉트

자료원: www.elektroauto-news.net

  - Mercedes 구매 총괄 체엔더(Klaus Zehender)는 해당 회사는 2020/21년을 겨냥해 혁신뿐만 아니라 자사가 요구하는 품질을 추구할 수 있는 적합한 파트너를 필요로 한다고 전함. 특히 전기자동차부품을 소싱하는데 기존에 거래하는 부품기업으로부터 물품을 공급받으며 유연하게 대응해 나가고 있다고 전함.

□ 전망 및 시사점

 ㅇ 독일 자동차 산업계는 전기자동차로의 전환의 시점에 놓여 있으며 2018년은 전기자동차 모델이 기존의 소형에서 중형급, SUV로 보다 더 확대될 전망임.

ㅇ 전기자동차시장 내 주도권을 차지하기 위한 글로벌 기업의 경쟁이 한층 치열해질 전망이며, 국내 자동차 및 부품기업의 공격적인 시장 공략 행보가 필요한 시점임.

  - 전기자동차 국산화 증가로 확대되는 고기능 고부가가치 부품 수요에 발맞춰 나가는 것이 무엇보다 중요함. 독일 완성차 기업의 행보를 통해 볼 때 고품질제품 개발과 더불어 기존의 거래선을 돈독히 해나가며 유연하게 대응하는 것이 필요함.

[코트라(KOTRA) 2018년 1월 18일 내용 발췌]