[유망] 미국 스마트폰 시장동향
- 한국 기업의 직접 대미 수출 비중이 줄어드는 가운데 해외진출기지인 베트남을 통한 대미 수출 비중이 급격히 증가 -
- 미국 무선통신사업자들의 단말기 보조금 폐지로 향후 저가폰에 대한 수요증가 예상 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 스마트폰
ㅇ HS Code 8517(전화기 및 기타 음성ㆍ영상 또는 기타 자료의 송신 또는 수신을 위한 기기)
□ 선정 사유
ㅇ 미국 스마트폰 시장은 550억 달러가 넘는 큰 시장이며, 2016년 3.9% 성장에 이어 2017년에도 1.1% 성장이 예상됨.
ㅇ 한국 기업의 미국 스마트폰 시장 점유율이 38% 이상이며 HS Code 8517 전체에 대해서 한국이 대미 수출국 중 3위, 한국의 해외투자지역인 베트남이 4위를 차지하고 있음.
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 시장규모
① 2005~2017년 미국 스마트폰 연간 판매액
- 미국 스마트폰 연간 판매액은 2016년 550억 달러로 전년대비 3.9%가 증가
- 2017년에는 약 556억 달러로 1.1% 성장할 것으로 전망됨.
② 2011~2017년 북미지역 스마트폰(모바일 OS 포함) 시장규모
- 2016년에 북미지역(미국, 캐나다, 멕시코, 중미 및 캐리비안해 연안국가 등 포함) 스마트폰 시장규모도 전년대비 21% 증가했고, 2017년에도 9.6% 성장할 것으로 유명 컨설팅회사는 예측하고 있음.
ㅇ 시장동향
① 단말기 보조금 폐지
- 최근 미국 스마트폰 시장에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 사안으로 단말기 보조금 폐지를 들 수 있음.
- Verizon Wireless (미국 1위)가 2017년 1월 기기변경 고객에게 단말기 보조금을 지급하지 않기로 함으로써, 모든 미국 무선통신사업자들이 공식적으로 단말기 보조금을 폐지
- 시장충격을 완화하기 위해 미국 무선통신사업자들을 24개월 할부제도를 사용하고 있으며, 고가의 신모델 구입 시 주변기기(VR 기기 등)를 사은품으로 제공하는 정책을 쓰기도 함.
② 시장 양극화
- 단말기 보조금 폐지에 따른 저가폰의 수요증가와 함께 높은 사양과 무선충전, 인공지능·음성인식 등 다양한 기능을 탑재한 고가폰 등장
- 보조금 폐지에 따라 저가폰 생산업체인 중국 Huwei와 미국 플로리다주 소재 BLU의 점유율이 높아질 걸로 예상하는 전문가들이 있음. 그 이유로 양사의 제품이 모두 200달러 미만이면서 고가폰과 비슷한 기능들이 있기 때문이라고 함.
- 이에 반해, 2017년 출시될 iPhone 8의 가격이 1000달러 이상으로 책정됐음(5.8인치 OLED 화면, 무선충전, 동공·안면·동작 인식기능 등이 포함됨). 상당한 고가이지만 애플 고객들의 충성도가 높기 때문에 매출이 줄어들진 않을 것으로 전망됨.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 한국이 대미 수출국 중 3위를 차지, 하지만 전체 수출국에서 차지하는 비중이 계속 줄어들고 있음.
ㅇ 한국 업체의 해외투자지역인 베트남에서의 대미 수출액이 2013년 이래 급격히 증가해 현재는 대미 수출국 중 4위를 차지
- 베트남의 대미 수출액 증가는 각각 전년대비 2015년에 128.10%, 2016년에 38.95%에 달함.
□ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 한국은 HS Code 8517의 대미 수출국 중 3위이며, 2016년에 70억700만 달러 규모를 수출
ㅇ 2016년 대미 수출국 전체에서 차지하는 비중이 6.74%로, 전년도 6.91%에서 0.17% 감소했음(2015년에도 1.43% 감소).
□ 경쟁동향 및 주요 기업
ㅇ 경쟁동향
① 미국 스마트폰 시장 점유율(2016년)
- 삼성이 28.0%, 엘지가 10.3%로 한국 제품이 미국 스마트폰 시장의 38% 이상을 차지
- 중국 Lenovo가 인수한 Motorola Mobility가 4.3%, 대만 업체인 HTC가 2.3%를 차지
② 북미지역(미국, 캐나다, 멕시코 등 포함) 시장점유율(2016년)
- 미국, 캐나다, 멕시코 등을 포함하는 전체 북미시장에서는 삼성이 애플을 제치고 1위를 차지
ㅇ 주요 기업
□ 관세율 및 수입규제・인증
ㅇ 관세율
- HS Code 8517에 대해서 한국산 제품은 무관세 적용
ㅇ 수입규제・인증(HS Code 8517)
□ 시사점
ㅇ 미국 수입시장에서 베트남은 물론, 말레이시아, 태국 등 동남아시아 국가가 차지하는 비중이 증가함. 한국 중소기업들이 이들 지역에 동반진출하는 것이 대미시장 진출의 하나의 방안이 될 수 있음.
ㅇ 미국 시장에서 단말기 보조금 폐지로 한국의 단통법 사례와 비슷하게 저가모델에 대한 수요가 증가할 가능성이 있음.
ㅇ 높은 사양과 인공지능·음성인식 등 고객 충성도를 높일 프리미엄 폰을 만들 필요가 있음. 이와 관련 부품, 소프트웨어, 모바일 애플리케이션 분야에 기술 개발을 통한 시장 개척이 필요
[코트라(KOTRA) 2017년 6월 9일 내용 발췌]
